Artikel mit Seriennummern im Artikelstamm vorbereiten

Ergänzen Sie den Artikeltext z.B. mit Seriennummer: XXXX

Seriennummer ergänzen in Offerte/Rechnung/Kassabon

Sobald z.B. Rechnung mit diesem Artikel ausgedruckt werden soll, stoppt das Programm, weil eine Textstelle mit XXXX entdeckt wurde (auch im Kopf- und Fussbereich der Rechnung)

Automatisch springt der Cursor an die richtige Textstelle.

Nun kann die Seriennummer eingetragen werden oder mit dem Barcodeleser eingescannt werden.

Jederzeit kann in den Rechnungen, im Positionstext nach der gewünschten Seriennummer gesucht werden.

Noch einfacher ist es im Suchfeld im Starter die Seriennummer einzugeben und anschliessend auf Rechnung klicken und den Verkaufsbeleg zu finden!

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Eine explizite Verwaltung für verschiedene Chargen/Serien pro Artikel ist nicht integriert. In einfachen Anwendungen kann dies trotzdem transparent nachvollzogen werden. Hier die möglichen drei Varianten:

1. Mit Platzhalter XXXX

Artikel mit Chargen im Artikelstamm vorbereiten
Ergänzen Sie den Artikeltext z.B. mit Charge: XXXX

Charge Bezeichnung oder Nr. in Offerte/Rechnung ergänzen
Sobald z.B. Rechnung mit diesem Artikel ausgedruckt werden soll, stoppt das Programm, weil eine Textstelle mit XXXX entdeckt wurde (auch im Kopf- und Fussbereich der Rechnung)

Automatisch springt der Cursor an die richtige Textstelle.

Nun kann die Charge eingetragen werden. Jederzeit kann in den Rechnungen im Positionstext oder im Starter nach der gewünschten Charge gesucht werden.

2. Fixe Charge

Wenn nur selten eine neue Charge eröffnet werden soll, kann auch die aktuelle Charge im Artikel Beschreibungstext erfasst werden, wie im Beispiel Charge: 2016/3. Erst wenn eine neue Charge beginnt, sollte der Artikeltext entsprechend anpassen. Bei Kundenlieferung von mehreren Chargen muss nach Erfassung der ersten Charge im Auftrag/Rechnung, die neue Charge in einer weiteren Positionszeile mit der selben ArtikelNr. erfasst werden.

3. Separate Artikel

Um die Chargen in der Artikelstartistik zu vergleichen, sollte für jede Charge ein eigener Artikel eröffnet werden. Artikel duplizieren und Charge in der ArtikelNr. und im Text ergänzen. Z.B. ArtikelNr RD105_1903, RD105_1911, usw. Allenfalls bisherigen Artikel mit aufgebrauchter Marge deaktivieren, dass dieser nicht mehr in der Auftragsbearbeitung verwendet werden kann.

Auswertungen

Auswertungen sind möglich, wenn Sie in der Artikelstatistik nach ArtikelNr. und im Beschreibungstext nach der Charge suchen.

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Nach Priorität aufgelistet:

• Manuell erfasster oder überschriebener Preis
  Direkt in Auftrag/Rechnung erfasster Preis.
• Preistufen
  Ebenfalls unter Konditionen in der Adressdatei lässt sich für jede Adresse mit allen zugehörigen Personen, eine von 3 Preisstufen auswählen. Leer/keine Preisstufe entspricht jeweils der Preisstufe 1
  

  Die Bezeichnungen der Preisstufen lässt sich in Einstellungen/Rechnungen, Register Preise/Einheiten anpassen.

  

• ‚Normaler Preis‘
  Der erfasste inkl.-, resp. exkl. MwSt. Preis in der Artikelverwaltung (in der Liste oder in der Detailansicht)
• Umgerechnet vom inkl./exkl. MwSt. Preis
  Wenn z.B. der exkl. MwSt. Preis erfasst wurde und eine Rechnung im inkl. Modus verfasst wird, wird der umgerechnete exkl. Preis verwendet. Das heisst Sie können z.B. als exkl. Preis CHF 9.30 erfassen (mit 8% MwSt). Der inkl. Preis wäre dann unschöne CHF 10.04. So kann zusätzlich der inkl. Preis erfasst werden z.B. CHF 9.90. In diesem Falle kommt der inkl. MwSt. Kunde günstiger weg. Kann aus verkaufspsychologischen Gründen sinnvoll sein, so verschiedene Preise zu erfassen)

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Nehmen Sie jegliche Artikel in der Preisleiste auf und stellen Sie so sicher, dass immer der richtige MWST-Satz ausgewählt wird. Es können auch Arbeits- oder Dienstleistungen ohne Beschreibungstext, nur mit der Angabe des Ansatzes erfasst werden. Oder umgekehrt Artikeltexte ohne Preis/Einheit, z.B. für idividuelle Pauschalen, wie z.B. ‚Wohnungsreinigung 120m2, inkl. Wohnungsabnahmegarnatie, …‘ oder ‚Polsterrestauration pauschal‘

Sortier-Funktion: Artikel, die nicht in der Preisliste sind oder keinen Sortcode haben, werden bei Offerten und Rechnung unten eingeordnet.

Sortcode: ZZZZ für Artikel die zwingend am Schluss stehen sollen.

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Artikel suchen mit Stichwort

Geben Sie im Artikel-Nr Feld z.B. ‚MacBook‘ ein und klicken auf das Übernehmen-Symbol .

Es werden alle Artikel gezeigt, die ‚MacBook‘ enthalten.

Auf gewünschte Artikelzeile klicken um diesen in die aktuelle Offerte, Lieferschein, Auftragsbestätigung, Rechnung zu übernehmen. Falls der gewünschte Artikel nicht angezeigt werden, können Sie die Suche mit der Taste Abbrechen (unten rechts) beenden.

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In der Liste gewünschte Artikel aktivieren, um diese für die Auftragsbearbeitung zu favorisieren

Oder in der Detailansicht aktivieren

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Artikel-Nr. ändern

– Bisherigen Artikel deaktivieren (Markierung aktiv entfernen)
– mit Taste duplizieren neuen erstellen. Der neue wird automatisch auf aktiv geschaltet
– Artikel-Nr überschreiben

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Zuerst z.B. alle Artikel einer bestimmten Warengruppe suchen

Aktuellen Umrechnungskurs übernehmen

• In der Detailansicht auf Pfeilsymbol klicken, damit der Kurs aktualisiert wird
• Ins Feld Kurs klicken
• Im Menü Datensätze den Befehl Feldinhalt ersetzen… wählen
• Ersetzen durch… auswählen, Ersetzen klicken
• Ins Preisfeld der Fremdwährung klicken
• Durch berechtigtes Ergebnis ersetzen auswählen
• Die Formel eingeben gemäss Bild (Felder können doppelgeklickt werden, damit Felder in den unteren Bereich übernommen werden)
• OK klicken
• Taste Ersetzen klicken

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Pfeilsymbol neben Euro-Preis klicken. Der Euro Preis wird berechnet mit nebenstehendem Eurokurs. Nur wenn das Eurokursfeld leer ist, wird der aktuelle Währungsumerschnungskurs aus den Einstellungen eingesetzt.

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Zuerst z.B. alle Artikel eines bestimmten Lieferanten in der Detailansicht suchen

Marge eintragen

Bei einem Artikel die Marge anpassen und im Feld Marge bleiben

Marge bei allen anderen Artikeln übernehmen

Schreiben Sie die neue Marge ins Feld Marge. Im Menu Datensätze den Befehl Feldinhalt ersetzen… wählen

1. Kontrollieren Sie ob Sie sich im Feld „Marge_Proz“ befinden
2. Taste Ersetzen klicken
   

Weiterführende Artikel: Berechnter Verkaufspreis bei mehreren Artikeln übernehmen

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