Mit einem Klick auf das Schloss öffnet sich dieses und es können Änderungen im aktuellen Datensatz erfolgen.

Das Schloss finden Sie in den meisten Modulen rechts neben der Empfängeradresse.

Diese Sperrfunktion (Schlossfunktion) lässt sich in den Einstellungen deaktivieren.

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Bevor Sie die erste Rechnung im 2024 erstellen, sollten Sie die neuen MwSt-Sätze hinterlegen. Wechseln Sie dazu ins Modul Einstellungen, Register MwSt, Taste Steuerschlüssel definieren.

Auf neu klicken für jeden neuen Steuerschlüssel

MwSt Satz auswählen

Wechseln Sie in den Einstellungen auf das Register MwSt und wählen Sie den neuen MwSt-Satz, resp. die neuen MwSt-Sätze aus.  Dies wären z. B. als MwSt-Satz 1 den Steuerschlüssel 71 (8.1%) und für MwSt-Satz 2 z. B. 70 (2.6%).

Achtung: MwSt-Einstellungen gelten erst für neu angelegte Rechnungen, Offerten, usw. Kontrollieren Sie duplizierte Offerten, Auftragsbestätigung etc. und Rechnungen, welche aus früheren Auftragsbestätigungen erstellt wurden. 

Weiterführende Infos:
MwSt Infos vom Bund

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Klicken Sie die Taste Bereich und danach z.B. auf akt. Monat

Wählen Sie Ihr Konto Bank (z.B. 1020) aus: Es werden alle Bankbuchungen vom aktuellen Bereich angezeigt.

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Achtung

Ohne Erfassung der Eröffnungsbilanz geht die Bilanz und Erfolgsrechnung nicht auf

• Vollständige Kontoauszüge sämtlicher Banken oder Post
• Bank-, Postzinsen und Spesen verbuchen
• Kassenbestand festhalten
• Sind alle erbrachten Leistungen, Lieferungen, Arbeiten und Dienstleistungen per 31. Dezember abgerechnet?
• Haben Sie Leistungen, Lieferungen, Arbeiten, Dienstleistungen bis 31. Dezember erbracht, welche noch nicht abgerechnet werden können? Bitte notieren und Belege in Ihrer Buchhaltung auflisten.
• Fehlende Rechnungen einfordern (über Rechnungen die periodisch später eintreffen). Auflisten von sämtlichen unbezahlten Rechnungen von Lieferanten und anderen Leistungserbringern, die das alte Geschäftsjahr betreffen, aber erst im neuen Geschäftsjahr bezahlt werden.
• Bilanz (Schlussbilanz I) und Erfolgsrechnung ausdrucken
• Bank, Post und Kassensaldi kontrollieren
• Debitoren und Kreditoren kontrollieren
• Im Menü die Listen offene Debitoren ausdrucken
• Transitorische Buchungen vornehmen (siehe KB 1066)
• Abschreibungen buchen
• Privatanteile buchen
• Waren und Materialvorräte buchen
• Gewinn/Verlust verteilen

Schlussbilanz II

Nach obenerwähnten Abschlussbuchungen nun die Bilanz erneut ausdrucken. Dies ist Ihre Schlussbilanz II (Bilanz ist ausgeglichen). Diese ist gleichzeitig die Eröffnungsbilanz für das kommende Jahr. Das heisst die Eröffnungsbilanz wird im Menü Saldovortrag entsprechend eröffnet (siehe KB 1026).

Dies gehört zu Ihren Buchhaltungsunterlagen:

• Offene Kreditoren
• Offene Debitoren
• Inventar

1. Bilanz (Schlussbilanz I und II)
2. Erfolgsrechnung
3. Kontoblatt
4. Buchungsliste (Saldovorträge werden nicht gedruckt)

Tipp

Erstellen Sie in der Kasse, Menu bei Saldovortrag die Eröffnungsbilanz (siehe KB 1044).
Diese Methode hat den Vorteil, dass Sie jederzeit ein neues Jahr bebuchen können.

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Die MWST geht von der Überlegung aus, dass derjenige, der etwas konsumiert, dem Staat einen finanziellen Beitrag zukommen lässt. Es wäre allerdings zu kompliziert, wenn jeder Bürger für sich jeglichen Konsum mit dem Staat abrechnen müsste. Die Steuer wird deshalb bei den Unternehmen (Produzenten, Fabrikanten, Händlern, Handwerkern, Dienstleistenden usw.) erhoben, die ihrerseits gehalten sind, die MWST auf den Konsumenten zu überwälzen, indem sie die Abgabe in den Preis einrechnen oder als separate Position auf der Rechnung aufführen. Weitere Informationen finden Sie hier: MWST – ESTV

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Umschalttaste (Shift) + Klick auf Suchen oder Kasse/Post/Bank = Anzeige vom letzten Jahr.

Diesen Monat:
Umschalttaste (Shift) + Klick auf Diesen Monat: sucht letzten Monat.

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Die Sortierreihenfolge wird beim Wechsel in die Detailansicht beibehalten.

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Der Kontoplan kann jederzeit Ihren Bedürfnissen entsprechend abgeändert werden.

Konto duplizieren und anpassen

Falls Sie weitere Konti anlegen möchten, empfehlen wir ein Konto der entsprechenden Klasse, Kategorie und Unterkategorie zu duplizieren. In unserem Beispiel erstellen wir einen zweiten Produktionsertrag mit der Konto Nr. 3001. Die Kontoart, Klasse und Kategorie müssen mit dieser Methode nicht angepasst werden.

Definition der Klassen Nr. KMU-Kontoplan:
Klasse 1 = Aktiven
Klasse 2 = Passiven
Klasse 3 = Betriebsertrag aus Lieferungen und Leistungen
Klasse 4 = Material- und Warenaufwand
Klasse 5 = Personalaufwand
Klasse 6 = Sonstiger Betriebsaufwand
Klasse 7 = Betriebliche Nebenerfolge
Klasse 8 = Neutraler Erfolg
Klasse 9 = Abschluss

Definition der Klassen Nr. Gewerbe-, Industrie- und Handelsbetriebe:
Klasse 1 = Aktiven
Klasse 2 = Passiven
Klasse 3 = Waren- und Materialaufwand
Klasse 4 = übriger Betriebsaufwand
Klasse 5 = leer
Klasse 6 = Betriebsertrag
Klasse 7 = Neutraler Aufwand und Ertrag
Klasse 8 = Abschlusskonten

Musterkontoplan als Excel, Vorlage für einen allfälligen Import: KB 1401

Die Quellfelder müssen identisch sein, durch Klick auf .. erscheint der Pfeil nach rechts. Mittels Klick auf den schwarzen kleinen oben/unten Pfeil können die Felder verschoben, angeglichen werden.

Alte vorhandene Daten löschen, falls gewünscht

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